宮天龍（唐菁飾），因其臉上皮膚黝黑，人稱黑靈官；關云飛（田豐飾）和黑靈官曾是師兄弟，因為關洗劫村莊，殺了一家十三口，后被黑靈官所擒，押送袁州受審，押解途中，遭遇大風雪，在天龍家中停留一晚，夜里，關同伙來劫囚，被天龍發現，雙方廝殺……關喪心病狂，砍殺天龍母，奸殺其幼妹，關的二兒子，更設計陷害宮，導致其被官府以押解囚犯不力，打入大牢15載，關在天牢里不見天日，使他面目大變，黑臉變白，聲音也變了，后尋仇至關家，和關同歸于盡……

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